中国がEV業界で欧米を凌駕した秘密

中国のEV業界全般にわたる徹底的なカバー

過去20年間にわたる継続的な取り組みのおかげで、中国は売上高と生産の両面からEV業界における徹底した支配力を確立した。

EV Volumes（参照1）によれば、2022年の世界販売台数の64%に相当する670万台が中国で生産されている。「ニューヨーク・タイムズ（参照2）」の報告によれば、中国はEV用バッテリーのサプライ・チェーン全体を完全に掌握しており、その中にはバッテリーに不可欠な希少鉱物である世界のコバルトの41％、リチウムの28％が含まれている。

また、中国の説明では、世界のリチウムイオン電池生産量の4分の3、容量の70%がChina（参照3）からのものであると報告されている。

では、このような中国による包括的な支配を後押しした要因は何か。おそらく、主に西側諸国を中心とするいわゆる先進国が主導するアジェンダに沿った政治的先見性に駆られて、中国が実施し設定した産業政策全体が、その答えを握っているのだろう。

アメリカのオバマ政権が持続可能なエネルギーを主要政策に

2009年1月に民主党のバラク・オバマ政権が発足した直後から、オバマ政権は8年間の任期中、共和党に比べ、クリーンで持続可能なエネルギーを掲げるエネルギー政策を主要政策として掲げ始めた。

特に、2001年に前任のジョージ・W・ブッシュが京都議定書から撤退し、後任のドナルド・トランプが2020年にパリ協定から離脱したケースと比較すると、顕著である。

オバマ政権はすでにEVを標榜する一連の政策を打ち出していた。2009年3月、オバマは2015年（参照4）までに道路に100万台のプラグイン電気自動車を走らせるとの公約を果たすため、自動車用バッテリーと電気モーターの国内生産に資金を提供する助成金を含む24億ドルの電気自動車助成プログラムを発表しました。

2009年8月には、電池やモーターを含むEV部品を製造する30の工場を支援するための20億ドルの助成金プログラムがリリースされ、会社は2011年末までに年間5万台のEV電池を生産し、2014年（参照5） 12月までには年間50万台のEV電池を生産できるようになった。

アメリカはＥＶを自動車の次世代の形態として決定

2009年末、オバマ政権はまた、電気自動車を購入した米国の納税者に利用可能な7500ドル(当時約70万２千円)の税額控除を前倒しした（参照6）。15年前に実施されたこれらの政策は、生産と消費の両面をカバーしており、すでに米国がEVを自動車の次の形態にすると決めていたことを実証した。

EVの象徴的なブランドとしてテスラが台頭し、イーロン・マスクが地球上で最も金持ちになるようになったこと、そして、アメリカの気候変動担当大統領特使であるジョン・ケリーが、ゼネラル・モーターズとフォードが2035年（参照7）までに電気自動車のみを生産すると約束したことをひきあいにだした声明は、EVがすでに世界的な課題になっていることを実証し、このトレンドが不可逆的になっていることを示した。

ヨーロッパでは、もう一つの強力な勢力、欧州委員会が、10年前から電動モビリティのさらなる導入への支援を示し始めた。欧州の多くの政府は、2010年代にEV導入アジェンダを掲げていた。

2014年（参照8）に発表されたマッキンゼーの報告書によると、EU全体のＥＶ普及目標は2020年までに8～900万台。フランスは2020年までに200万台、ドイツは2020年までに100万台、スペインも2014年末までにさらに100万台に達することを目標としていた。これらの目標は、次世代自動車としてEVがすでに選択されていることを示した。

マクロ的・ミクロ的に続いてきた中国政府の支援

一方、中国は、欧米諸国に先駆けてEV産業で先行者利益を獲得することを目指し、2000年代初頭にEVの生産と普及を促進するため、政府による手厚い補助金、減税、不祥事を起こしたEV企業の救済計画など、より包括的な政策を実施した。

2001年、EV技術は、中国の経済や戦略的発展に決定的な影響を及ぼした重点科学研究プロジェクトとして、中国の5カ年計画に盛り込まれた（参照9）。

中国政府は、EV会社が個人消費者向けのバス、タクシー、自動車を製造するのを支援するために、ほぼ無制限の支援を行ってきた。

マクロ的には、中国のEV企業は2009年以降、手厚い補助金を出すことで、政府が出資する研究開発活動を行い、新しいモデルを開発することができた。2022年までに、政府は関連する補助金と減税に既に2000億人民元(約290億ドル、4兆800億円)以上を投資していた（参照10）。

ミクロ的な観点から、中国政府はまた、財政難に直面した際に、現地のEV会社を現金で直接支援した。例えば、2019年に発生した不祥事を受け、2020年4月には合肥自治体を中心とした戦略投資家から、中国有数の企業であるニオ(株)が資本増強を受けた。

電池生産に不可欠な原料供給と精製も支援

政府はまた、国有の金融手段を活用して、これらのEV新興企業から創造的なビジネスモデルを育て上げた。前述のニオグループは、国営証券会社のグオタイ・ジュナン社と提携し、2020年8月にバッテリー・サブスクリプション事業を開始するための合弁会社を設立し、実質的にEV電池をSaaS（参照11）と同様のビジネスモデルに変えた。

中国政府の支援はまた、電池生産に不可欠な必須原料の供給と精製にも及んだ。

中国の電池会社は、同国の支援を受けて、5大陸全域で鉱山会社を買収している。ニューヨーク・タイムズによれば、中国はコンゴのコバルト鉱山の大部分を支配しており、最も一般的なタイプのバッテリー（参照12）に必要なこの希少な材料の主要な供給者の1つである。

アフリカ諸国と中国の歴史的な結びつきは、毛沢東主席が提起した、アフリカ諸国と中国が共にいわゆる「第三世界」の一員であるという考え方に端を発し、中国が世界のコバルト鉱山の41%を保有している。

これらの電池メーカーに安価な土地、労働力、再生可能エネルギーを提供することで、中国企業は、安定供給で、他の誰よりも大量に、低コストで鉱物を生産することができる。これにより、ニューヨーク・タイムズ（参照13）によると、CATLは2021年に世界市場の3分の1を占め、市場で最大のEVバッテリーサプライヤーとなった。

さらに重要なことは、これらのEV関連企業にとって、中国政府からの政策支援は、ビジネスにおける権威からのお墨付きを意味することが多く、必要なライセンス（消防規制、環境規制、労働、税務、経営管理など）や自治体組織からのその他の付随的支援を取得する上で、行政的にある程度容易であることを意味する。

日本が主導権を握るには政府と企業による包括的協力が不可欠

中国がEV産業で成功を収めていることを考えれば、中国政府が過去20年間のグローバルなアジェンダを予見し、そのアジェンダに合わせたより包括的な産業政策を提供する能力が、欧米の諸国に比べて高いことを観察するのは難しくない。金融規制、気候変動、ウェブ3.0など、目に見える手による経済への介入が増加している現在の世界的なトレンドにおいて、中国は際立って優位に立っている。

中国は、市場介入が当初からそのアプローチの一環であったため、明確な優位性を有している。今後、日本が次なるリーダーを目指していくためには、地政学的・世界的な情勢の変化に対応するため、政府と企業が明確な先見性を持ち、包括的な協力を行っていくことが必要である。

参考文献
1 https://www.ev-volumes.com/
2 https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/16/business/china-ev-battery.html
3 https://www.china-briefing.com/news/chinas-electric-vehicle-supply-chain-and-its-future-prospects/
4 https://eepower.com/news/president-obama-announces-2-4-billion-electric-vehicle-grant-program/
5 https://www.nytimes.com/2009/08/06/business/06battery.html
6 https://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/1_million_electric_vehicles_rpt.pdf
7 https://news.yahoo.com/john-kerry-yahoo-news-interview-203523000.html
8 https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/electric-vehicles-in-europe-gearing-up-for-a-new-phase
9 https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/
10 https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/
11 http://www.chinatopbrands.net/s/1450-5731-17124.html
12 https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/16/business/china-ev-battery.html
13 https://www.nytimes.com/2021/12/22/business/china-catl-electric-car-batteries.html